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2.1 如何用紅圈CRM進行線索分配與退回設置

2.1 如何用紅圈CRM進行線索分配與退回設置

紅圈CRM中通過對公海池和私池以及分配規則的設置來實現線索的分配和退回。

公海池和私池的設置：

進入后臺擴展中心已安裝應用，選擇線索池，可看到5個選項：分組設置、私池設置、退回設置、自建數據設置、其他設置。

分組設置用來設置公海池。可以根據銷售區域劃分公海池，比如南部大區，北部大區等等，也可以根據行業劃分，比如建筑行業，制造行業等等，還可以根據線索來源等等劃分。怎樣劃分公海池需要根據每個企業自身的特性及經驗，以最有利于線索轉化的方式分類。分組設置可以定義公海池名稱，適用部門及員工，管理員以及線索池回收規則。公海池的管理員有權看到所有此公海池的線索，即使線索已被分配給個人私池。特殊情況下，公海池管理員可以手動收回已分配給個人私池的線索。

線索池回收規則開啟后注意事項：

1.已經屬于當前分組的歷史數據，按開啟當天+保護期天數 計算到期時間

2.開啟后領取的數據，按領取當天+保護期天數 計算到期時間

3.開啟后創建的數據，是否按分組規則回收，詳見-已安裝應用-線索池-自建數據規則設置

回收規則內設置默認保護期和最長保護期以及延期條件設置。當滿足延期條件時，只要少于最長保護期就可以延長期限，暫不回收。但如果達到最長保護期，即使滿足延期條件，線索也會被回收。在回收規則中還可以設置冷卻天數，可以限制線索在退回公海池后同一銷售在多少天內不能重復認領，這樣可以有效盤活線索。系統還支持在回收線索前自動通知負責人進行提醒。

私池設置可以設定個人私池線索的數量上限以及是否包含自建線索數。在線索分配規則執行時，如果達到私池上限則不會再分配新線索。

在退回設置里可以設置退回規則，三個可選項：退回至領取分組；選擇分組退回；退回至指定分組。同時可以設定線索被退回時可選的退回原因，以便更好的進行統計。

自建數據設置可以設定個人自建的線索只有管理員或本人手動退回還是按所在公海池規則回收。

其他設置里則提供如下三個選項，

1. 線索池隱藏已領取線索（默認不選擇）

2. 線索池隱藏已轉化線索（默認不選擇）

3. 普通成員是否可以打開線索詳情 （默認不選擇，公海池的線索詳情不會顯示給普通用戶，這樣可以避免銷售員挑線索；如選擇，則可以在公海池打開詳情）

自動分配規則的設置：

后臺的流程菜單項中有分配規則，可以設置線索池內的線索自動分配的規則。

新建分配規則，輸入分配規則名稱，選擇業務對象線索，觸發事件可以是新建或編輯。設定公海池大的篩選條件，比如在某個公海池而且負責人不存在的情況。創建后可以在這個分配規則中設定最多不超過10個小規則，這些分配規則都可以通過篩選條件的設定來分配給指定的人員，例如線索來源是通過市場活動的，分配給銷售能力比較強的銷售員。

線索的分配和回收規則需要每個企業根據自身特點不斷改進調整，好的規則可以大大提高線索轉化率。紅圈CRM系統可以滿足各種規則的設定實施，助力企業快速成長。